Демо-запись. 2004 год.

Состав группы
Павел Колесник - вокал Алексей Осинский - гитара Михаил Фомакин - гитара Алексей Мурашов - бас-гитара Евгений Осинский - барабаны
Список песен
01. Ты выбрал путь (музыка: Алексей Осинский – слова: Павел Колесник)
02. Ночь (музыка: Олег Гусев – слова: Дмитрий Рубин)
03. И капает кровь (музыка: Павел Колесник – слова: Сергей Романов)
04. Дорога в никуда (музыка: Олег Гусев – слова: Андрей Аникин)
05. Ангел (музыка: Олег Гусев – слова: Павел Колесник)